Método OPS · Conversão

Fase 4 de 7

Conversão

Transformar demanda em contrato com processo, não com talento isolado.

2 semanas11 atividades

Objetivo desta fase

Estruturar o processo comercial de ponta a ponta: CRM, pipeline, etapas, indicadores, follow-up e proposta. O objetivo é tornar a venda previsível e independente de um vendedor específico.

Fase 4 · Conversão

Execução

O que fazemos na prática

Atividades executadas pelo consultor durante a fase.

  • Entrevistar equipe comercial
  • Mapear processo atual
  • Organizar CRM
  • Criar pipeline
  • Definir etapas
  • Implantar dashboard
  • Criar indicadores
  • Criar follow-up
  • Estruturar propostas
  • Treinar equipe
  • Validar operação

Referência

Checklist de referência

Esta é a referência do manual. A execução — marcar concluído, anexar evidências e aprovar — acontece na implantação da empresa.

  • Entrevistar equipe comercial
  • Mapear processo atual
  • Organizar CRM
  • Criar pipeline
  • Definir etapas
  • Implantar dashboard
  • Criar indicadores
  • Criar follow-up
  • Estruturar propostas
  • Treinar equipe
  • Validar operação
Executar em uma implantação →

Resultado material

Entregáveis

O que o cliente recebe ao final desta fase.

Entregável

CRM implantado

Base única, campos padronizados e higienizada.

Entregável

Pipeline configurado

Etapas, critérios de passagem e previsão.

Entregável

Dashboard pronto

Funil, conversão por etapa e previsibilidade.

Entregável

Indicadores funcionando

Metas, responsáveis e frequência.

Entregável

Equipe treinada

Time operando o processo com autonomia.

Governança

Critério de conclusão

A fase só é considerada concluída quando todos os itens abaixo estão verdadeiros.

  • CRM implantado
  • Equipe treinada
  • Indicadores ativos
  • Pipeline funcionando
  • Responsáveis definidos

Impacto

Resultado esperado

O que muda na empresa quando esta fase está implantada.

Antes e depois

Antes

  • Negociações em planilha e WhatsApp
  • Follow-up depende da memória do vendedor
  • Proposta refeita do zero a cada venda
  • Previsão de receita por sensação

Depois

  • Todas as oportunidades no CRM
  • Follow-up com cadência definida
  • Proposta padronizada em minutos
  • Previsão de receita por pipeline

Medição

Indicadores

Indicadores que devem existir e estar sendo acompanhados ao final da fase.

Taxa de conversão por etapaMedida e monitorada
Ciclo médio de vendaTendência de queda
Cobertura de pipeline≥ 3x a meta
Propostas enviadas / semanaMeta por vendedor

Apoio

Materiais

Playbook

Playbook comercial

Template

Template de proposta

Modelo

Cadência de follow-up (modelo)

Vídeo

Treinamento: operação do CRM

Time

Responsáveis

EmpresárioConsultorEquipe ComercialMarketingOperação

Quem normalmente participa desta fase. Papéis podem ser acumulados em operações menores, mas cada atividade precisa de um dono nomeado.

Dúvidas

Perguntas frequentes